در پایان دنیا چه می‌کنی؟ آیا می‌توانیم فقط یک بار دیگر همدیگر را ببینیم؟

۵ سال از نبرد "کورنا دی لوچه" در جزیره آسمانی ۱۱ گذشته و اوضاع روزبه‌روز بدتر شده. ۲ روز بعد از اون نبرد، "فدراسیون بازرگانی الپیس" به‌طور تصادفی کنترل ۲ هیولا رو از دست داد و باعث شد "ماترنو: پنجمین هیولای گسترده‌شونده" در جزیره آسمانی ۱۳ و "کرویانس: یازدهمین هیولای ریشه‌دوانده" در جزیره آسمانی ۳۹ آزاد بشن. نتیجه فاجعه‌بار بود؛ هر ۲ جزیره به دست هیولاها افتادن و افراد زیادی، از جمله اعضای فدراسیون الپیس، کشته شدن.

۵ سال بعد، "فئودور جسمن"، یه افسر جوان درجه ۴، روزهاش رو در جزیره آسمانی ۳۸ به تمرین می‌گذرونه و امیدوار به ارتقا در "نیروی نظامی بال‌های نگهبان"ه تا به هدف مرموزی که در سر داره برسه. یه روز، وقتی برای خرید دونات از تمرین فرار می‌کنه، با یه دختر لپرکان جوان به اسم "تیات سیبا ایگنارو" آشنا می‌شه؛ دختری که بعد از گفت‌وگویی کوتاه، به شکلی مرموز ازش می‌خواد فراموشش کنه. روز بعد، فئودور مامور می‌شه از مهمان‌هایی که از جزیره آسمانی ۱۱ میان مراقبت کنه. وقتی گروه می‌رسه، فئودور با تعجب تیات رو در بین اون‌ها می‌بینه؛ همراه با "لاکشس نیکس سنیوریوس"، "کولون رین پورگاتوریو" و "پنیبال ناکس کاتنا".

اما هیچ‌کدومشون نمی‌دونن این ملاقات قراره سرنوشت جزایر آسمانی رو تغییر بده؛ چون جزیره آسمانی ۳۸ در آستانه حمله کرویانسه که همین حالا در جزیره ۳۹ به‌سرعت به سمت اون نزدیک می‌شه و توی اعماق نیروی نظامی بال‌های نگهبان هم توطئه‌ای مرموز در جریانه.