Nyotai-ka.

ماناکا ماکوتو، مرد ۲۴ ساله‌ای که کارمند حقوق‌بگیره و دوست‌دختری هم نداره، یک روز صبح از خواب بیدار می‌شه و می‌بینه ناگهان به یک زن تبدیل شده؛ اون هم زنی فوق‌العاده جذاب که تقریباً همه‌ی افراد جنس مخالف رو به خودش جذب می‌کنه!

وقتی یک موجود جادویی بهش می‌گه تنها راه برگشتن به بدن مردانه‌اش اینه که در قالب یک زن دچار برانگیختگی بشه، سعی می‌کنه راه دیگه‌ای برای برگشتن پیدا کنه، اما تمام تلاش‌هاش بی‌نتیجه می‌مونن.

بالاخره وقتی موفق می‌شه به بدن مردانه‌اش برگرده، متوجه می‌شه که هر بار به موقعیتی نزدیک بشه که پای رابطه‌ی جنسی در میونه، دوباره بین بدن مردانه و زنانه تغییر می‌کنه! البته این ماجرا استثناهایی هم داره...