Kurumiwari Ningyou

دختر جوانی به نام کلارا به دیدن عمه‌اش گِردا و دایی‌اش دروسِلمِیر می‌رود. عمهٔ کلارا برای او داستان‌های ترسناکی دربارهٔ «مرد ژنده‌پوش» تعریف می‌کند؛ مردی مرموز و ترسناک که اگر کودکان به‌موقع به رختخواب نروند، آن‌ها را به موش تبدیل می‌کند. مرد ژنده‌پوش همیشه کودکان خوابیده را زیر نظر دارد و به دنبال قربانیان بیشتری می‌گردد.

درست پیش از اینکه کلارا به رختخواب برود، دایی عجیب‌وغریبش یک عروسک چوبی فندق‌شکن به او هدیه می‌دهد. او کمی خجالت‌زده است، چون تنها بخش عروسک که کاملاً بی‌نقص است، قلب آن است؛ اما کلارا عروسک جدیدش را خیلی دوست دارد.

کلارا به خواب می‌رود، اما با شنیدن صدای جیرجیر موش‌ها از خواب بیدار می‌شود...