Hakushaku to Yousei

در قرن 19، لیدیا کارلتون در اسکاتلند زندگی می‌کند و از راه درمانگری برای پری‌ها امرار معاش می‌کند. او یکی از معدود انسان‌هایی است که می‌تواند پری‌ها را ببیند و با آن‌ها ارتباط برقرار کند؛ اما هیچ‌کس حرفش را باور نمی‌کند.

با این حال، ادگار به کسی نیاز دارد که دانش گسترده‌ای درباره افسانه‌ها و داستان‌های مربوط به پری‌ها داشته باشد و لیدیا دقیقاً همان کسی است که به دنبالش می‌گردد. او پس از نجات لیدیا، او را به‌عنوان دستیار و کارمند خود استخدام می‌کند.

اما ادگار، که ادعا می‌کند ارل شوالیه آبی است، رازها و احساسات بسیاری را با خود به همراه دارد؛ رازهایی که به‌نظر می‌رسد زندگی لیدیا را نیز تحت تأثیر قرار خواهند داد.