معلم بیزار از انسان در کلاس غیرانسان‌ها

ری هیتوما پس از حادثه‌ای تلخ، شغل معلمی‌اش را از دست می‌دهد و مطمئن است که از انسان‌ها متنفر است. با این حال، وقتی آگهی استخدام «معلمی که واقعاً به شاگردانش اهمیت بدهد» را می‌بیند، نمی‌تواند در برابر خواستن آن مقاومت کند و برای آن درخواست می‌دهد.

خیلی زود استخدام می‌شود، اما می‌فهمد شاگردانش انسان نیستند و همگی موجوداتی نیمه‌انسان‌اند. آن‌ها در مدرسه‌ای درس می‌خوانند که هدفش این است که غیرانسان‌ها بتوانند انسان شوند.

کار برای هیتوما کم‌کم از یک شغل ساده فراتر می‌رود و به سفری برای التیام تبدیل می‌شود، هم برای معلمی که ایمانش را به انسان‌ها از دست داده و هم برای شاگردانی که رویای انسان شدن دارند.