قلب نیمه‌شب (مایونایکا هارتو تیون)

آریسو یامابوکی در شب‌های تنهایی‌اش با صدای مجری‌ای رادیویی به نام «آپولو» آرام می‌گرفت. اما یک روز آپولو بدون هیچ توضیحی برنامه‌اش را متوقف کرد.

سال‌ها بعد، آریسو دانش‌آموز سال دوم دبیرستان است و می‌خواهد آپولو را پیدا کند، چون حرفی دارد که باید به او بزند. او نه چهره‌ی آپولو را می‌داند و نه نام واقعی‌اش را، اما در باشگاه پخش رادیویی مدرسه به سرنخ‌هایی می‌رسد.

آن‌جا با چهار دختر آشنا می‌شود که هر کدام رویای شغلی‌ای دارند که در آن از صدایشان استفاده کنند. حالا سؤال این است که آپولو کیست و رویای این چهار نفر به کجا می‌رسد.