زنشو.

ناتسوکو هیروسه پس از پایان دبیرستان کارش را به‌عنوان انیماتور شروع می‌کند. استعدادش خیلی زود شکوفا می‌شود و بی‌درنگ اولین کارگردانی‌اش را تجربه می‌کند. نخستین انیمه‌اش به موفقیتی عظیم و یک پدیده اجتماعی تبدیل می‌شود و او را به‌عنوان کارگردانی نابغه و آینده‌دار به همه می‌شناساند.

پروژه بعدی او یک فیلم کمدی رمانتیک با موضوع عشق اول است. اما ناتسوکو خودش هیچ‌وقت عاشق نشده و مفهوم عشق اول را درک نمی‌کند. به همین دلیل نمی‌تواند استوری‌بورد را بنویسد و تولید فیلم متوقف می‌ماند.