Toki no Daichi: Hana no Oukoku no Majo

در گذشته، اژدهای پلیدی به نام دیابلوس جهان را به تسخیر اهریمنان درآورده بود و این موجودات خوی به‌شدت وحشیانه‌ای داشتند. با این حال، ۱۴ سال پیش زارد—پسربچه‌ای که در همان هفت‌سالگی لقب قهرمان را گرفته بود—دیابلوس را شکست داد. او خشم اهریمنان را فرو نشاند و صلح و آرامش را دوباره به جهان بازگرداند. اما چهار سال بعد، دیابلوس دوباره زنده شد و یورش اهریمنان به دنیا از سر گرفته شد. زارد بار دیگر برای نبرد با او رهسپار میدان شد، ولی هرگز برنگشت...

در سال ۴۹۹۶، کای، صمیمی‌ترین دوست زارد، راهی سفری شد تا از نزدیک ببیند آیا آنچه زارد درباره‌ی امکان همزیستی انسان‌ها و اهریمنان در کنار یکدیگر می‌گفت حقیقت دارد یا نه. او در طول این مسیر با ایزایوی، پسر عجیبی که با دل و جانش با اهریمنان سخن می‌گوید، و گند، شمشیرزن تیره‌پوستی که بازمانده‌ای از نژاد الف‌های تاریک به نظر می‌رسد، روبه‌رو می‌شود. کای متوجه می‌شود که شاید کلید همزیستی این دو نژاد در دستان همین دو نفر باشد؛ شناختی که در نهایت او را به هم‌سفر شدن با آن‌ها می‌کشاند.