سنگوکو یوکو

دنیا میان دو گروه تقسیم شده است: انسان‌ها و موجوداتی هیولاگونه به نام کاتاواره. تاما با اینکه خودش یک کاتاواره است، عاشق انسان‌هاست و قسم خورده از آن‌ها در برابر شرارت محافظت کند، حتی اگر مجبور شود با همنوعان خودش بجنگد. برادرش جینکا اما با وجود اینکه بیشتر انسان است، از انسان‌ها متنفر است.

این دو خواهر و برادر با شمشیرزنی ترسو به نام شینسوکه همراه می‌شوند که می‌خواهد یاد بگیرد چطور قوی شود. وقتی گروه متوجه توطئه‌ای برای آزمایش روی انسان‌ها و تبدیل آن‌ها به هیولا می‌شود، تصمیم می‌گیرند هر که پشت این ماجراست را شکست دهند، حتی اگر لازم باشد با یک ارتش کامل از جنگجوها روبه‌رو شوند.