فرشته‌ی احمق با شیطان می‌رقصد

ماساتورا آکوتسو، شیطانی از دنیای شیاطین، برای محافظت از سرزمینش در برابر فرشته‌های آسمانی به زمین می‌آید. مأموریت او پیدا کردن یک انسان کاریزماتیک است که بتواند هم‌نوعانش را دور خودش جمع کند.

آکوتسو برای انجام این مأموریت خودش را به شکل دانش‌آموز دبیرستانی درمی‌آورد. در همین مدت مجذوب لیلی آمانه، دختری زیبا، می‌شود.

اما ماجرا وقتی پیچیده می‌شود که معلوم می‌شود لیلی در واقع یک فرشته و دشمن اصلی اوست، و تصمیم دارد آکوتسو را از راه شیطانی‌اش برگرداند. این انیمه ترکیبی از کمدی، عاشقانه و ماجراهای ماورایی در فضای مدرسه است.