این دنیا بیش از حد ناقص است

جزیرهٔ کلیبورن در جنوب قارهٔ فلنارک، از پنج کشور کوچک تشکیل شده که همواره درگیر جنگ‌اند. در دورافتاده‌ترین گوشهٔ کوچک‌ترین و آرام‌ترین این کشورها، پادشاهی بیل، دختری به نام نیکولا در روستایی ساده زندگی می‌کند. او هرگز از زندگی یکنواخت خود احساس ملال نکرده است.

یک روز که نیکولا مشغول جمع‌آوری هیزم است، اژدهایی عظیم که باید فقط در اعماق کوه‌ها زندگی کند، جلوی او ظاهر می‌شود. درست وقتی اژدها قصد حمله به روستا را دارد، مردی به نام هاگا سر می‌رسد؛ عضوی از «جستجوگران پادشاه»، یک تیم تحقیقاتی فوق‌سری.

نیکولا از هاگا و سفرهایش کنجکاو می‌شود و تصمیم می‌گیرد پا به دنیای بیرون بگذارد. اما در این مسیر با ماهیت واقعی دنیای خودش روبه‌رو می‌شود.