برند نیو انیمال

در قرن بیست‌ویکم، وجود انسان‌هایی با ویژگی‌های حیوانی بالاخره برای همه آشکار می‌شه؛ موجوداتی که سال‌ها در خفا زندگی می‌کردن.

میچیرو تا مدت‌ها یه زندگی عادی داشت، اما یه روز ناگهان خودش به یکی از همین انسان‌های حیوان‌نما تبدیل می‌شه؛ اون هم به شکل یه تانوکی! برای پیدا کردن جایی امن، به آنیمال سیتی پناه می‌بره؛ شهری که مخصوص زندگی این موجوداته.

اونجا با شیرو، یه انسانِ گرگ‌نما که از آدم‌ها متنفره، آشنا می‌شه. شیرو کمک می‌کنه میچیرو با زندگی و مشکلات انسان‌های حیوان‌نما آشنا بشه. اما وقتی این دو دنبال دلیل تغییر ناگهانی میچیرو می‌گردن، ناخواسته وارد ماجرایی بزرگ و خطرناک می‌شن.