جادوگر تقلبی در دنیایی دیگر

نیشیمورا تایچی یک دانش‌آموز دبیرستانی معمولی و کاملاً عادی است و آزوما رین زنی زیبا با اندامی شبیه مدل‌ها و واکنش‌های بسیار سریع است. این دو در کنار هم زندگی معمولی دوران دبیرستانشان را می‌گذرانند تا اینکه یک روز، ناگهان درون یک دایرهٔ جادویی مرموز گرفتار شده و به سرزمینی ناشناخته منتقل می‌شوند.

آن دنیا پر است از هیولاهای هولناک، انسان‌نماهای حیوانی، دورف‌ها، الف‌ها و نژادهای مختلف دیگری که انگار مستقیماً از دل یک دنیای فانتزی بیرون آمده‌اند. تایچی و رین برای زنده ماندن در این دنیای جدید تصمیم می‌گیرند به ماجراجو تبدیل شوند؛ اما وقتی برای سنجش استعدادهایشان در آزمون تعیین سطح شرکت می‌کنند، متوجه می‌شوند که هر دوی آن‌ها از جادویی در حد و اندازهٔ تقلب و فراتر از حد معمول برخوردارند...